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Wie ein tropischer Sturm bricht Andrew Osnard in Harry Pendels Leben und wirbelt alles durcheinander, was der Prominentenschneider Panamas sich mühselig in einer zweiten Existenz aufgebaut hat: das elegante Herrenschneidergschäft Pendel & Braithwaite, die Fassade einer alerten Persönlichkeit, hinter der er seine jämmerliche Herkunft und Gefängnisvergangenheit versteckt, das bemüht glückliche Familienleben und die hart erkämpfte Wohlanständigkeit. Doch da Pendel über seine Verhältnisse lebt und hoch verschuldet ist, erweist er sich als ideale Beute für Osnard, der mit einem brisanten Auftrag nach Panama gekommen ist. Er soll für Großbritanien, wo man noch immer nicht alle machtpolitischen Gelüste aufgegeben hat, das Terrain sondieren, bevor der Panamakanal am 1.12.1999 von den USA zurückgegeben wird. Der Schneider, der hautnah an die Großen des korrupten kleinen Staates herankommt, scheint der ideale Aushorcher zu sein. Pendel, im Erfinden ebenso geübt wie im Verkleiden und Zuschneidern, setzt seine ganze Phantasie ein, um die Nachrichten zu liefern, die man von ihm erwartet. Aus London fließt reichlich Geld in Osnards und in Pendels Taschen, aber Pendel gerät auch in einen Strudel für ihn bedrohlicher Ereignisse.