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Wir schreiben das Jahr 1941. Hermia Mount, eine junge Engländerin, ist als Tochter eines Diplomaten in Skandinavien aufgewachsen. Aufgrund ihrer Sprachkenntnisse wurde ihr die Leitung der Auslandsgruppe Dänemark im MI-5 übertragen. Dennoch ist ihre Position in dem von Männern dominierten Geheimdienst nicht einfach. Als sie von einem neuen Projekt der Deutschen mit Namen "Freya" hört, nimmt keiner ihren Hinweis ernst.

Doch es könnte sich um eine lebenswichtige Information handeln. Großbritanien ist im Krieg mit Deutschland, und die britischen Bomber haben die Aufgabe, die deutschen Truppen von der Ostfront abzulenken. Aber ihre Verluste sind hoch, viel zu hoch. Ist das deutsche Geheimprojekt dafür verantwortlich?

Gleichzeitig entdeckt Harald Olufsen, ein 18-jähriger Oberschüler im besetzten Dänemark, auf einer vorgelagerten Nordsee-Insel per Zufall eine getarnte Radarstation der Deutschen. Er fertigt eine Zeichnung davon an, die er seinem Bruder Arne gibt. Arne, als Fluglehrer bei der dänischen Luftwaffe durch die Besatzer kaltgestellt, ist Mitglied der Mitternachtsfalken, einer Widerstandgruppe von jungen Leuten in Kopenhagen. Und er ist der Verlobte von Hermia Mount. Er weiß, dass Hermia diese Informationen unbedingt erhalten muss. Doch bevor er sie weitergeben kann, stürzt er bei einem Übungsflug ab.

Tod oder Unfall? Harald weiß es nicht. Aber er ist entschlossen, dort weiterzumachen, wo sein Bruder aufgehört hat. Inzwischen hat die Polizei jedoch begonnen, das Netzwerk der Widerstandskämpfer aufzurollen. Und außerdem ist Hermia gegen alle Bedenken ihrer Vorgesetzten nach Dänemark zurückgekehrt. Aber es scheint, dass der Gegner ihr immer einen Schritt voraus ist - mit tödlichen Folgen für die MItternachtsfalken.