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Über 600 Jahre ist es her, dass die Florentiner Brüder Stefano und Damon aus Liebe zu der schönen Catarina zu erbitterten Feinden wurden ? und durch Catarinas Fluch zu Vampiren! Doch der Kampf der Rivalen ist noch lange nicht entschieden ...

Elena und ihre Freunde haben die dunklen Mächte in Fell?s Church besiegt, doch zu einem hohen Preis - Damons Tod. Elena will nur eines: vergessen und mit Stefano einen neuen Anfang am College wagen. Warum sucht Damon sie jede Nacht in ihren Träumen heim? Während Elena mit ihren Gefühlen kämpft, braut sich neues Unheil in Fell?s Church zusammen. Ein unvorstellbar böser Dämon ist in die Welt eingedrungen. Und er hat nur ein Ziel: Elena zu vernichten ...