In Damaskus erwartet man Saul. Als er dort ankommt, muss er geführt werden: Er ist blind und verstört. Unterwegs ist er plötzlich zu Boden gestürzt - der Begleiter erzählt es. Der Film spiegelt die Szene aus der Sicht der anderen Reisenden, keine Lichterscheinung und keine Himmelsstimme, nur Sauls "Herr, wer bist du?" Saulus-Paulus wird in Damaskus in ein neues Leben und zu einem großen Auftrag geführt.