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Feen, Hexen, Vampire, Gestaltwandler und Werwölfe: Die sechzehnjährige Kylie lernt sie alle kennen im Shadow Falls Camp. Doch sie weiß noch immer nicht, was sie ist ...

Kaum hat Kylie sich einigermaßen im Camp eingelebt, überschlagen sich die Ereignisse. Ihre übernatürlichen Fähigkeiten entwickeln sich, und ein Geist warnt sie immer wieder, dass jemand, den sie liebt, ihre Hilfe braucht.

Auch in Kylies Liebesleben ist keine Besserung in Sicht: Sie versucht zwar ihre Zeit mit Derek zu genießen, kann aber Lucas nicht vergessen. Als sie ein Wochenende bei ihrer Mutter verbringen soll, um endlich Abstand zu gewinnen, findet sie auch dort keine Ruhe: Ohne den Schutz des Camps ist sie gefährlichen dunklen Mächten ausgeliefert, und es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod.