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Kambodscha, 1955, wenige Wochen vor den ersten freien Wahlen. Unruhe breitet sich aus und die Gerüchte mehren sich, Oppositionelle würden verschleppt und getötet. Ein junger Mann schleicht lautlos durch die Stadt, hält sich im Halbschatten entlegener Gassen. Er unterstützt den Wahlkampf der Demokraten gegen das alte Regime, im Geheimen sympathisiert er jedoch mit den Roten Khmer. Noch aber hat er sich dem bewaffneten Kampf nicht verschrieben, noch liebäugelt er mit einem anderen Leben. Und verstrickt sich dabei immer tiefer in eine gefährliche Ménage-à-trois mit der Frau, die er liebt, und seinem ärgsten politischen Widersacher – mit fatalen Konsequenzen, nicht nur für die Beteiligten, sondern für die Zukunft des ganzen Landes.