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(Band 2 der Fear-Reihe.)

Ein abgeschiedenes Hotel in Tennessee war vor langer Zeit Schauplatz eines Verbrechens. FBI-Agent Quentin Hayes kehrt zurück an den Ort, an dem zwanzig Jahre zuvor seine Freundin aus Kindertagen ermordet wurde. Denn auch nun schlägt das Böse wieder zu: Schon mehrere Kinder sind spurlos verschwunden. In Diana Brisco, ebenfalls Gast im Hotel, findet er eine Verbündete für sein Vorhaben, den Täter ausfindig zu machen. Die psychisch labile Frau versucht, an diesem einsamen Ort ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Beide spüren, dass in dem viktorianischen Gemäuer etwas Unheimliches vorgeht, und Diana wird von beklemmenden Albträumen heimgesucht. Wer ist das Kind, das immer wieder darin auftaucht? Und was will es ihr sagen? Können Quentin und Diana mit seiner Hilfe den Mörder von damals finden, bevor es weitere Opfer gibt? Eine nervenaufreibende Suche nach dem Schuldigen beginnt, in deren Verlauf sie an die Grenzen des menschlichen Verstandes stoßen...