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Arnold Spirit, genannt Junior, wächst im Reservat auf. Weil er stottert, lispelt und überdimensionale Brille trägt, wird er verprügelt und gehänselt als " der niedrigste Indianer am Totempfahl". Als er mit 14 Jahren beschließt, als Erster seines Stammes auf eine "weiße" Highschool außerhalb des Reservats zu gehen, hat dies weitreichende Folgen. Mit Galgenhumor und Ausdauer schlägt Junior sich durch sein erstes Jahr. Er entdeckt sein Zeichentalent, wird Basketball-Star seine Schulteams, verliebt sich in die schöne Penelope - muss sich irgendwann auch seinen früheren freunden aus dem Reservat stellen? (ab 14 Jahren)