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Ein eisiger Schauer läuft Greg über den Rücken. Der Beutel, mit dem er in der düsteren Halloween-Nacht so viele Süßigkeiten gesammelt hat, sieht eigentlich ganz normal aus. Doch bald muss Greg erkennen, dass das Teufelsding magische Kräfte besitzt. Und als nicht nur seine kuschelige Katze, sondern auch der nette Nachbarshund hineinschlüpfen, verwandeln sie sich in gefährliche Bestien ...