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Seit Cyntha denken kann, ist sie eine Außenseiterin im Dorf, weil ihre Mutter eine Magiebegabte ist. Als der verwitwete Earl von Falstone um ihre Hand anhält, bleibt der jungen Frau nichts anderes übrig, als den Antrag anzunehmen. Doch auf den Ländereien des Earl ereignen sich seltsame Dinge: Immer wieder taucht ein eigenartiger Nebel auf und Menschen verschwinden spurlos. Ist etwa das lange verschollen geglaubte Dunkelvolk zurückgekehrt? Und hat Snow, die betörend schöne Tochter des Earl, möglicherwiese etwas damit zu tun? Cyntha muss sich auf ihr eigenes magisches Erbe besinnen, um das Böse, das in ihre Mitte getreten ist, aufzuhalten.