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Zwölf Uhr, schwarze Nacht. Malte und sein Freund Gottfried von Quast steigen über die alte Friedhofsmauer, um dem Fluch, der auf der adeligen Familie liegen soll, auf die Spur zu kommen. Als sie den Friedhofwärter Feldeisen bei seinen mysteriösen Machenschaften beobachten, ergreifen sie Hals über Kopf die Flucht. Da stellt sich ihnen eine schaurige Gestalt in den Weg: Baldanders.

Wer aber ist Balanders? Und wer verbirgt sich hinter Feldeisen? Ein unheimliches Abenteuer beginnt, dass Gottfried und Malte in eine gespenstische Zwischenwelt und zurück bis ins 17. Jahrhundert führt.