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Sie war einmal eine Schönheit. Jetzt liegt die verstümmelte Leiche des Showgirls irgendwo in der Wüste bei Las Vegas. Es ist ein äußerst brutal begangener Mord, der selbst Detective Sergeant Romulus Poe erschreckt, obwohl der langjährige Polizist die Schattenseiten der glitzernen Neonwelt von Las Vegas nur allzu gut kennt. Noch erschreckender aber ist die Tatsache, dass die ersten Hinweise zu einem anderen Fall führen, der 25 Jahre zurückliegt: Der Tatverdächtige damals tötete sich selbst. Zusammen mit seinem Team, dem lebenslustigen Deluca und der Pathologin Rukmani Kali ermittelt Romulus Poe in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Bald geschieht noch ein Mord und plötzlich wird aus der Suche nach einem unspektakulären Mörder eine Großfahndung nach einem seit Jahrzehnten aktiven Serienkiller. Die Spur führt in die Wüste: zu den alten Atombomen-Testgebieten, in eine kleine verlassene Geister-Stadt, zu den Navajo-Indianern - und zu einer guten alten Freundin Poes.